１．発行価格・売出価格
１株につき金 3,100円
２．募集株式数
国内募集 33,500,000株
海外募集 59,500,000株
３．価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(3,000円 ～3,800円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
(1)申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
(2)申告された需要件数が十分にあったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、現在のマーケット環境等の状況や上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、3,100円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,976円と決定いたしました。
また、国内外の募集株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況を勘案し、国内募集33,500,000株、海外募集59,500,000株と決定いたしました。
４．オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数
6,200,000株
５．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金
138,384,000,000円（１株につき 1,488円）
増加する資本準備金
138,384,000,000円（１株につき 1,488円）
【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
（１）募集株式の数及び売出株式数
(1) 募集株式の数 普通株式93,000,000株（国内募集33,500,000株、海外募集59,500,000株）
(2) 売出株式数
普通株式引受人の買取引受けによる国内売出し 26,000,000株
オーバーアロットメントによる売出し 6,200,000株
（２）申込期間（国内）
平成25年６月25日（火曜日）から平成25年６月28日（金曜日）まで
（３）払込期日
平成25年７月２日（火曜日）
（４）株式受渡期日
平成25年７月３日（水曜日）
２．ロックアップについて
公募による募集株式発行、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、売出人であるサントリーホールディングス株式会社は、野村證券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。）に対し、元引受契約締結日から平成25年７月３日（水曜日）（当日を含む。）後180日目の平成25年12月29日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売付等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当社普通株式を売却すること等は除く。）を行わない旨を約束する書面を平成25年６月24日付で差し入れております。
また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、公募による募集株式発行及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
ご注意：
この文章は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。
本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
